Finansal Danışman Pazarlaması: Danışmanlık Hizmetleri için En İyi Stratejiler

Finansal danışmanların yaklaşık% 80'inin net bir pazarlama stratejisi yoktur. Yine de önemi abartılamaz. Bir finansal danışman pazarlama planına sahip olmak sadece gerekli değildir; uzun vadeli başarıya giden tek yoldur.

Ama neden bu kadar çok finansal danışman buna girmiyor? Olası nedenlerin listesi kapsamlıdır ve bu yüzden bu kılavuzu bir araya getirdik. Burada, finansal danışman pazarlama stratejilerinin önemini ve zorlukları ele alacağız.

Finansal Danışmanların Pazarlamaya Neden İhtiyacı Var?

Finansal danışmanlar pazarlamaya ihtiyaç duyarlar çünkü insanların servet oluşturmalarına ve yönetmelerine yardımcı olurlar. Bu, hizmetlerini zengin olmak veya net değerlerini korumak isteyen herkesin önüne koymaları gerektiği anlamına gelir..

2023'te yapılan bir anket, finansal pazarlama planı olan danışmanların% 168 daha fazla potansiyel müşteri elde ettiğini gösterdi. Bu, yönlendirmelere ve ağızdan ağıza güvenmenin yeterli olmadığı anlamına gelir. Değerli olmasına rağmen ölçeklenebilirliği ve başarıyı sınırlar.

Ne yazık ki, çoğu finansal danışman sadece finansal hizmetleri nasıl sağlayacağını bilir. Pazarlamanın faydalarını anlamıyorlar ve bunu nasıl yapacaklarını asla öğrenemiyorlar. Hizmeti oluşturmak ve yatırımcıların gelmesini ummak yeterli değil. Finansal hizmetlerinizin mevcut olduğunu bilmeleri ve neden sizi seçmenin en iyi karar olduğunu anlamaları gerekir.

Yeni müşterilerin araştırma yapmadan hizmetinize girmeyeceğini unutmamak önemlidir. Güven kazanmak için yaklaşımınıza finansal danışman pazarlama fikirlerini dahil etmelisiniz. Ek olarak, finansal danışmanınızın reklam stratejisi, haberin yayılmasına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Finansal Danışman Pazarlama Neden Önemlidir?

Finansal danışmanlar için pazarlama teknikleri başarılı bir iş yürütmek için önemlidir. Genellikle pazarlama, finansal danışmanlığın hayati bir yönü değildir, ancak bir işletme olarak yürütmek istiyorsanız çok önemlidir.

Finansal danışmanlık sağlayan şirketler pazarlamanın önemini zaten anlayabilir. Ancak yalnız bir danışman, bir RIA veya özel muayenehanesi olan bir finansal danışmansanız, aynı zamanda bir işletme sahibisiniz. Bu, sizin alanınıza girmeyen sorumluluklar ve pazarlama becerileri ile birlikte gelir.

Başarılı olan finansal danışmanlar, bu başarının nedeninin bir kısmının pazarlamadan kaynaklandığını inkar edemezler. Temel bulgular, çoğu danışmanın pazarlamaya yatırım yapmanın önemi konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, üçte ikisi daha fazla pazarlama çabasına sermayeyi yeniden yatıracaklarını bildirdi.

Ayrıca muayenehanenizi satmak ve emekli olmak istediğiniz bir durum da olabilir. Durum buysa, kapsamlı bir pazarlama sistemi o işletmenin değerini en üst düzeye çıkaracaktır. Ancak, başarılı ve değerli bir pazarlama operasyonu oluşturmanın zaman aldığını unutmayın, bu nedenle erken başlamak önemlidir.

Önemli olan, finansal danışman pazarlamasının sadece isteğe bağlı değil, aynı zamanda başarı için kritik olduğunu anlamanızdır. Dijital ortam rekabetçidir ve pazarlama görünürlüğü, katılımı ve uzun vadeli büyümeyi teşvik eder.

Finansal Danışman Pazarlamasında En Büyük Zorluklar Nelerdir?

Yeni müşteriler çekmeleri gerektiğini fark eden finansal danışmanlar belirli engellerle karşılaşabilir. Zorluklar herhangi bir işletmede yaygındır ve finansal planlamacılar için pazarlama farklı değildir.

Finansal planlama pazarlamasında elinizi denerken karşılaşabileceğiniz en yaygın beş zorluk aşağıdadır:

1. Her Şey İşmiş ve Oyun Yokmuş Gibi Hissetmek

Finansal danışman pazarlamasının benzersiz bir beceri seti gerektirmesi, finansal danışmanlar için çok fazla iş gibi gelebilir. Bu, finansal danışmanlar için en iyi pazarlama stratejilerini öğrenerek üstesinden gelinebilir. Ek olarak, üzerinizdeki yükü azaltmak için işletmenin pazarlama yönünü veya bölümlerini dış kaynak olarak kullanabilirsiniz.

2. Hedefleri Eylemlere Dönüştürmek İçin Mücadele

Finansal planlayıcı pazarlamasına girerken, neyi başarmak istediğinize dair zaten bir fikriniz olabilir. Birçok finansal danışmanın karşılaştığı zorluk, bunu nasıl yapmanın en iyi yolunu bilmek veya seçmektir. S.M.A.R.T. (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı) hedefler belirleyerek bu zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Bu, özel ihtiyaçlarınızla uyumlu olacak temel hedefleri belirlemenizi sağlar. Ayrıca, izleyici ve işletme için en iyi neyin işe yaradığını görmek için teorilerinizi eyleme geçirilebilir testlerden geçirmeniz gerekecektir.

3. Eylemleri Hedeflere Çevirmek İçin Mücadele

Bazı danışmanlar çok heyecanlanabilir ve daha sonra ölçülebilir KPI'ları dahil edemeyebilir. Bu, finansal danışman pazarlama planınızın istenen sonuçları alıp almadığını anlamayı zorlaştırır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için S.M.A.R.T. hedeflerinizi belirleyin ve izlemek istediğiniz metrikleri ekleyin. Kendinize hedefin ne olduğunu, başarıyı nasıl tanımlayacağınızı ve ne kadar zaman almasını beklediğinizi sorun.

4. Zamanı bulamamak

Başarılı bir finansal danışman pazarlama işini yürütmek zaman gerektirir. Ama elbette, odaklanmak ve planlamak istediğiniz müşterileriniz var, bu yüzden pazarlama arka koltukta yer alıyor. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, pazarlama görevlerini daha verimli bir şekilde nasıl yerine getireceğinizi öğrenmektir. Görevleri dışarıdan temin edebileceğiniz gününüze daha fazla saat eklemenize gerek yok. Araştırmalar, dış kaynak kullanan finansal danışmanların haftada 8 saat tasarruf ettiğini göstermiştir. En az %80'i, dış kaynak kullanımının onlara daha güçlü müşteri ilişkileri kurmaları için daha fazla zaman verdiğini bildirdi.

5. Takip ve Takip Etmede Başarısızlık

Başarılı finansal danışman pazarlaması tutarlılık gerektirir. Ara sıra, çok meşgul olursunuz ve potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri takip etmeyi unutursunuz. Bu genellikle bir plan olmadığı için gerçekleşir, ancak bir tane oluşturarak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Örneğin, ürününüzle etkileşime giren kişilere e-posta gönderin veya takip çağrıları başlatın. Ama bunlardan herhangi birini yapmadan önce, ilişkiden ne istediğinizi bilmek önemlidir.

Finansal Danışman Pazarlama Planının Temelleri

Finansal danışmanların karşılaştığı zorlukların çoğu, ilk planlama eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Pazarlama sürecini üstlenmeden önce, bir iş planı oluşturun ve şu unsurları yakalamak için küratörlüğünü yapın:

• Vizyonunuz - Sonunda neyi başarmak istediğinizi bilin. Spesifik olmak zorunda değildir, ancak uygulamanızın 10 yıl içinde daha fazla AUM'a sahip olmasını isteyebilirsiniz.
• Hedefleriniz ve hedefleriniz — Şimdi vizyonunuzu alın ve kesin hedeflere bölün. Her yıl beş yeni müşteri çekmek istediğinizi veya bunu her yıl aşamalı bir sayı haline getirmek istediğinizi söyleyebilirsiniz..
• Potansiyel müşteri oluşturma stratejisi oluşturma — Her yıl için hedeflerinizi belirledikten sonra, artık onlara ulaşmanıza yardımcı olacak etkinlikleri oluşturabilirsiniz. Finansal danışman pazarlama planınızın devreye girdiği yer burasıdır. Hedef kitleyi, onlar için en önemli olanı ve onlarla hızlı bir şekilde bağlantı kurabileceğiniz platformları anlayın.
• İncelemeler için planlanmış bir zamana sahip olmak — Bu, pazarlama sürecinde farklı noktalarda ana hedefleriniz için kilometre taşları belirlemenizi sağlar. İstenilen sonucu alıp almadığını veya ayarlamanız gerekip gerekmediğini görmek için pazarlama planınızı uygularken gözden geçirin.
• Metrikleri ve KPI'ları tanımlayın — Pazarlama kampanyasının başarısını izlemek için ölçülebilir bir KPI listesi oluşturun. Bu, organik trafiği artırmaktan ziyaretçi memnuniyetini ölçmeye kadar her şey olabilir.

Finansal Danışmanlar Pazarlamaya Ne Kadar Harcıyor?

Araştırmaya göre, solo finansal danışmanlar bütçelerinin ortalama% 2 ila 4'ünü pazarlama çabalarını üstlenmek için harcıyorlar. Bununla birlikte, finansal danışmanlık firmalarından yapılan ortalama harcama, şirketin pazarlama için toplam gelirinin yaklaşık% 8,7'si kadardır. Bu sonuçlar, etkili finansal danışman pazarlama taktiklerinin getiri sağlayabileceğini göstermektedir.

Yatırım getirisi değişse de, iyi tasarlanmış bir finansal danışman pazarlama planı değer getirebilir. Finansal danışmanların pazarlama bütçelerinin çoğunu harcadıkları başlıca alanlar şunlardır:

• İnternet sitesi
• Sosyal Medya
• Yönlendirme programları
• Dijital haber bültenleri
• Yüz Yüze Etkinlikler
• Dijital Medya Reklamcılığı
• Web seminerleri

Finansal Danışman Pazarlama Stratejileri

Danışman pazarlamasında başarılı olmak istiyorsanız çeşitli stratejiler uygulanabilir. Burada listelenen finansal danışmanlar için pazarlama araçları, müşterileri çekmek ve dönüştürmek için tasarlanmıştır.

İşte 2025'te finansal danışmanlar için en iyi yedi pazarlama stratejisine genel bir bakış:

1. PPC Pazarlama

Tıklama başına ödeme pazarlaması, finansal danışmanlar tarafından en kolay ve en çok kullanılan stratejilerden biridir. Google Ads ve LinkedIn Ads gibi platformlarda, danışmanlar anında potansiyel müşteri oluşturmak için PPC'yi kullanabilir. PPC pazarlamasına harcanan her 1 dolar için ortalama 2 dolarlık bir getiri olduğu için aynı zamanda uygun maliyetlidir.

2. Finansal Danışmanlar İçin Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medyaya reklam yerleştirmek, potansiyel müşterilere olan çekiciliğinizi güçlendirebilir. Facebook ve Instagram bunun için ideal sosyal platformların iyi örnekleridir. Müşterileri hızlı bir şekilde çekebilecek yüksek kaliteli, odaklanmış video içeriğini desteklerler.

3. Finansal Danışmanlar İçin İçerik Pazarlaması

Blog gönderileri ve teknik incelemeler gibi yüksek değerli içeriklere yatırım yapmak yararlıdır. Ürün açıklayıcı videolar, uzman finansal bilgilerini yayarak güvenilirlik sağlayabilir. Bu, potansiyel müşterilerin önemli konularda uzman finansal bilgilerden haberdar olmalarını sağlar. En iyi finansal piyasa trendlerini ele alarak organik trafiği artırabilir ve kendinizi başvurulacak bir kaynak olarak konumlandırabilirsiniz.

4. Finansal Danışman SEO

Finansal danışmanlar için en yararlı pazarlama ipuçlarından biri, SEO uygulamalarının faydalarını anlamaktır. Hizmete özgü anahtar kelimelerle içeriği optimize ederek, potansiyel pazardaki müşteriler arasında görünürlüğü artırabilirsiniz. SEO stratejilerini dahil etmek sizi arama motoru sonuçlarının en üstüne yerleştirecektir.

5. Finansal Danışmanlar İçin E-posta Pazarlama

E-posta pazarlaması, müşterileri çekmek ve elde tutmak isteyen herhangi bir finansal danışman için değerli bir araçtır. Hizmetinizdeki tutarlı temas noktalarını vurgulayan düzenli haber bültenleri aracılığıyla potansiyel müşterilerle iletişim halinde kalmanızı sağlar. Açık oranlar% 40'ı geçebilir, bu da bunu danışman-yatırımcı ilişkilerini sürdürmek için en iyi stratejilerden biri yapar.

6. İlişki Pazarlaması

Bir sosyal pazarlama stratejisi oluşturmak, potansiyel yatırımcıların göründüğünü hissettirecektir. Bu, tavsiye programları, müşteri girişleri ve topluluk etkinlikleri aracılığıyla uygulanabilir. Finansal danışmanlar için yaratıcı pazarlama fikirlerini bir araya getirirken, e-posta pazarlaması ihmal edilmemesi gereken bir stratejidir.

7. Finansal Danışmanlar İçin Doğrudan Posta Pazarlaması

Kişiselleştirme, müşterilerle ilişkileri sürdüren pazarlamanın kritik bir yönüdür. Doğrudan posta pazarlaması, yatırımcılara ve potansiyel müşterilere broşürler veya kişiselleştirilmiş davetiyeler göndermenize olanak tanır. Bu strateji, kampanyaya şık bir dokunuş ekleyerek yaşlı müşteriler ve yüksek net değerli kitleler için etkilidir.

Doğru Bilgi ve Pazarlama Araçları Başarı İçin Gereklidir

Dahil edilecek pazarlama stratejisi türünü beyin fırtınası yapıyorsanız, doğru yerdesiniz. Doğru bilgi birikimine ve uygun araçlara sahip olmak, öne çıkmanıza ve size daha fazla başarı getirmenize yardımcı olacaktır. En başarılı finansal danışmanlar, müşteri davranışlarıyla uyumlu değerli mesajlaşma ihtiyacını anlar.

Blockchain‑Ads olarak, danışmanlara son teknoloji segmentasyon araçları ve yüksek net değerli kitleler için uyarlanmış gizlilik odaklı reklamcılık sağlıyoruz. Bu yeteneklerle finansal danışmanlar, müşterileri verimli bir şekilde birbirine bağlayan, besleyen ve dönüştüren verimli pazarlama kampanyaları yürütebilir.

Neden Blockchain-Ads?

Finansal danışmanlar, yüksek net değere sahip müşterileri hedeflemedeki hassasiyet nedeniyle Blockchain-Reklamlardan yararlanacaklar. Bu, ideal kitlelere ulaşmak için zincir içi işlem davranışlarından ve varlık varlıklarından yararlanan gelişmiş cüzdan hedefleme yoluyla yapılır.