Marketing per consulenti finanziari: le migliori strategie per i servizi di consulenza

Circa l'80% dei consulenti finanziari non ha una strategia di marketing chiara. Eppure, la sua importanza non può essere sopravvalutata. Avere un piano di marketing per consulenti finanziari non è solo essenziale; è l'unica strada per il successo a lungo termine.

Ma perché così tanti consulenti finanziari non si occupano di questo? L'elenco dei possibili motivi è ampio ed è per questo che abbiamo messo insieme questa guida. Qui tratteremo l'importanza delle strategie di marketing dei consulenti finanziari e le sfide.

Perché i consulenti finanziari hanno bisogno del marketing?

I consulenti finanziari hanno bisogno del marketing perché aiutano le persone a creare e gestire il patrimonio. Ciò significa che devono mettere i loro servizi davanti a tutti coloro che cercano di arricchirsi o mantenere il proprio patrimonio netto.

Un sondaggio del 2023 ha mostrato che i consulenti che hanno un piano di marketing finanziario ottengono il 168% in più di lead. Ciò significa che affidarsi ai rinvii e al passaparola non è sufficiente. Limita la scalabilità e il successo, anche se è prezioso.

Sfortunatamente, la maggior parte dei consulenti finanziari sa solo come fornire servizi finanziari. Non comprendono i vantaggi del marketing e non hanno mai imparato come procedere. Costruire il servizio e sperare che gli investitori partecipino non è sufficiente. Devono sapere che i tuoi servizi finanziari sono disponibili e capire perché scegliere te è la decisione migliore.

È importante notare che i nuovi clienti non accederanno al tuo servizio senza fare delle ricerche. È necessario includere idee di marketing per consulenti finanziari nel proprio approccio per conquistare la fiducia. Inoltre, la strategia pubblicitaria del tuo consulente finanziario dovrebbe essere strutturata per contribuire a diffondere la notizia.

Perché il marketing dei consulenti finanziari è importante?

Le tecniche di marketing per i consulenti finanziari sono importanti per gestire un'attività di successo. Di solito, il marketing non è un aspetto vitale della consulenza finanziaria, ma è fondamentale se si desidera gestirla come azienda.

Le aziende che forniscono consulenza finanziaria possono già comprendere l'importanza del marketing. Ma se sei un consulente individuale, un RIA o un consulente finanziario con uno studio privato, sei anche un imprenditore. Ciò comporta responsabilità e competenze di marketing che non rientrano nelle tue competenze.

I consulenti finanziari che hanno successo non possono negare che parte del motivo di tale successo sia dovuto al marketing. I principali risultati hanno rivelato che la maggior parte dei consulenti concorda sull'importanza di investire nel marketing. Inoltre, due terzi riferiscono che reinvestiranno il capitale in ulteriori iniziative di marketing.

Potrebbe anche verificarsi una situazione in cui desideri vendere il tuo studio e andare in pensione. In tal caso, un ampio sistema di marketing massimizzerà il valore di tale attività. Tuttavia, tieni presente che la creazione di un'operazione di marketing efficace e preziosa richiede tempo, quindi è importante iniziare presto.

Ciò che conta è che tu capisca che il marketing dei consulenti finanziari non è solo facoltativo ma fondamentale per il successo. Il panorama digitale è competitivo e il marketing favorisce visibilità, coinvolgimento e crescita a lungo termine.

Quali sono le maggiori sfide nel marketing dei consulenti finanziari?

I consulenti finanziari che si rendono conto della necessità di attirare nuovi clienti possono incontrare alcuni ostacoli. Le sfide sono comuni a qualsiasi azienda e il marketing per i pianificatori finanziari non è diverso.

Di seguito sono elencate le cinque sfide più comuni che puoi incontrare quando ti cimenti nel marketing della pianificazione finanziaria:

1. Sensazione che è tutto lavoro e niente gioco

Il fatto che il marketing dei consulenti finanziari richieda un set di competenze unico può sembrare un sacco di lavoro per i consulenti finanziari. Questo può essere superato imparando le migliori strategie di marketing per i consulenti finanziari. Inoltre, puoi esternalizzare l'aspetto di marketing dell'azienda o parti di essa per ridurre l'onere che grava su di te.

2. Difficoltà a tradurre gli obiettivi in azioni

Quando entri nel marketing dei pianificatori finanziari, potresti già avere un'idea di cosa vuoi ottenere. La sfida che molti consulenti finanziari devono affrontare è sapere come o scegliere il modo migliore per farlo. È possibile superare questa sfida fissando obiettivi S.M.A.R.T. (specifici, misurabili, raggiungibili, realistici, limitati nel tempo). Ciò consente di determinare gli obiettivi chiave che saranno in linea con le vostre esigenze specifiche. Dovrai inoltre sottoporre le tue teorie a test pratici per vedere cosa funziona meglio per il pubblico e per il business.

3. Difficoltà a tradurre le azioni in obiettivi

Alcuni consulenti possono diventare troppo entusiasti e quindi non includere KPI misurabili. Ciò rende difficile riconoscere se il piano di marketing del consulente finanziario sta ottenendo i risultati desiderati. Per superare questa sfida, stabilisci i tuoi obiettivi S.M.A.R.T. e includi le metriche che desideri monitorare. Chiediti qual è l'obiettivo, come definirai il successo e quanto tempo ti aspetti che ci vorrà.

4. Non riuscire a trovare l'ora

Gestire un'attività di marketing di consulenza finanziaria di successo richiede tempo. Ma ovviamente hai clienti su cui concentrarti e su cui pianificare, quindi il marketing passa in secondo piano. Il modo migliore per ovviare a questo problema è imparare a svolgere le attività di marketing in modo più efficiente. Non è necessario aggiungere altre ore alla giornata per esternalizzare le attività. La ricerca ha dimostrato che i consulenti finanziari che esternalizzano risparmiano 8 ore a settimana. Almeno l'80% ha riferito che l'outsourcing ha dato loro più tempo per costruire relazioni più solide con i clienti.

5. Mancato follow-up and follow through

Il marketing di successo dei consulenti finanziari richiede coerenza. A volte, diventi così occupato che dimentichi di seguire i lead e i potenziali clienti. Ciò accade spesso perché non c'era un piano in atto, ma puoi superarlo creandone uno. Ad esempio, invia e-mail o avvia chiamate di follow-up alle persone che hanno interagito con il tuo prodotto. Ma prima di intraprendere tutto questo, è importante sapere cosa vuoi dalla relazione.

I fondamenti di un piano di marketing per consulenti finanziari

La maggior parte delle sfide affrontate dai consulenti finanziari deriva dalla mancanza di pianificazione iniziale. Prima di intraprendere il processo di marketing, stabilite un piano aziendale e curatelo per incorporare questi elementi:

• La tua visione — Sappi cosa vuoi ottenere alla fine. Non è necessario essere specifici, ma potrebbe semplicemente essere che desideri che il tuo studio abbia più AUM in 10 anni.
• I tuoi traguardi e obiettivi — Ora, prendi la tua visione e suddividila in obiettivi precisi. Puoi dire di voler attirare cinque nuovi clienti ogni anno o renderlo progressivo ogni anno.
• Creazione di una strategia di lead generation — Dopo aver definito i tuoi obiettivi per ogni anno, ora puoi creare le attività che ti aiuteranno a raggiungerli. Ecco dove entra in gioco il piano di marketing del tuo consulente finanziario. Comprendi il pubblico di destinazione, cosa conta di più per loro e le piattaforme su cui puoi connetterti rapidamente con loro.
• Avere un orario programmato per le recensioni — Ciò ti consente di fissare traguardi sui tuoi obiettivi principali in diversi momenti del processo di marketing. Rivedi il tuo piano di marketing mentre lo esegui per vedere se sta ottenendo il risultato desiderato o se devi modificarlo.
• Definisci le metriche e i KPI — Impostare un elenco misurabile di KPI per monitorare il successo della campagna di marketing. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dall'aumento del traffico organico alla misurazione della soddisfazione dei visitatori.

Quanto spendono i consulenti finanziari per il marketing?

Secondo una ricerca, i consulenti finanziari individuali spendono in media dal 2% al 4% del loro budget per intraprendere iniziative di marketing. Tuttavia, la spesa media delle società di consulenza finanziaria è circa l'8,7% delle entrate totali dell'azienda per il marketing. Questi risultati mostrano che efficaci tattiche di marketing per consulenti finanziari possono produrre rendimenti.

Sebbene il ROI vari, un piano di marketing per consulenti finanziari ben progettato può apportare valore. Le principali aree in cui i consulenti finanziari spendono la maggior parte del budget di marketing includono:

• Sito Web
• Social media
• Programmi di riferimento
• Newsletter digitali
• Eventi di persona
• Pubblicità sui media digitali
• Webinar

Strategie di marketing per consulenti finanziari

È possibile implementare varie strategie se si desidera avere successo con il marketing di consulenti. Gli strumenti di marketing per consulenti finanziari elencati qui sono progettati per attrarre e convertire i clienti.

Ecco una panoramica delle sette migliori strategie di marketing per i consulenti finanziari nel 2025:

1. Marketing PPC

Il marketing pay-per-click è una delle strategie più semplici e utilizzate dai consulenti finanziari. Su piattaforme come Google Ads e LinkedIn Ads, i consulenti possono utilizzare il PPC per generare lead istantaneamente. È anche conveniente, in quanto si riporta un rendimento medio di $2 per ogni $1 speso in marketing PPC.

2. Marketing sui social media per consulenti finanziari

L'inserimento di annunci sui social media può aumentare il tuo appeal per i potenziali clienti. Facebook e Instagram sono buoni esempi di piattaforme social ideali per questo scopo. Supportano contenuti video mirati e di alta qualità in grado di attirare rapidamente i clienti.

3. Content Marketing per consulenti finanziari

Investire in contenuti di alto valore, come post di blog e white paper, è utile. I video esplicativi dei prodotti possono aumentare la credibilità diffondendo informazioni finanziarie fornite da esperti. Ciò consente ai potenziali clienti di venire a conoscenza di informazioni finanziarie specialistiche su argomenti importanti. Affrontando le principali tendenze del mercato finanziario, puoi indirizzare il traffico organico e posizionarti come risorsa di riferimento.

4. Consulente finanziario SEO

Uno dei consigli di marketing più utili per i consulenti finanziari è comprendere i vantaggi delle pratiche SEO. Ottimizzando i contenuti con parole chiave specifiche del servizio, puoi aumentare la visibilità tra i potenziali clienti sul mercato. L'integrazione di strategie SEO ti consentirà inoltre di essere in cima ai risultati dei motori di ricerca.

5. Marketing via email per consulenti finanziari

L'email marketing è uno strumento prezioso per qualsiasi consulente finanziario che desideri attrarre e fidelizzare i clienti. Ti consente di rimanere in contatto con i potenziali clienti tramite newsletter periodiche che evidenziano i punti di contatto coerenti del tuo servizio. I tassi di apertura possono superare il 40%, il che rende questa una delle migliori strategie per mantenere relazioni consulente-investitore.

6. Marketing relazionale

La creazione di una strategia di outreach marketing farà sentire i potenziali investitori visti. Ciò può essere implementato tramite programmi di riferimento, check-in dei clienti ed eventi della community. Quando si mettono insieme idee creative di marketing per consulenti finanziari, l'email marketing è una strategia da non trascurare.

7. Direct Mail Marketing per consulenti finanziari

La personalizzazione è un aspetto fondamentale del marketing che sostiene le relazioni con i clienti. Il marketing diretto per corrispondenza consente di inviare brochure o inviti personalizzati a investitori e potenziali clienti. Questa strategia è efficace per i clienti più anziani e per il pubblico con un patrimonio netto elevato, poiché aggiunge un tocco di classe alla campagna.

Le giuste conoscenze e gli strumenti di marketing sono essenziali per il successo

Se stai pensando al tipo di strategia di marketing da incorporare, sei nel posto giusto. Avere il giusto know-how e gli strumenti appropriati ti aiuterà a distinguerti e ad avere più successo. I consulenti finanziari di maggior successo comprendono la necessità di messaggi di valore in linea con i comportamenti dei clienti.

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