财务顾问营销

约80%的财务顾问没有明确的营销策略。然而，其重要性怎么强调都不为过。制定财务顾问营销计划不仅是必不可少的，更是通往长期成功的唯一途径。

但为什么这么多财务顾问没有重视这一点呢？可能的原因很多，这也是我们制作这份指南的原因。在这里，我们将介绍财务顾问营销策略的重要性和面临的挑战。

财务顾问为什么需要营销？

财务顾问需要营销，因为他们帮助人们积累和管理财富。这意味着他们需要将自己的服务展示给所有寻求致富或保持净资产的人群。

2023年的一项调查显示，拥有金融营销计划的顾问可以获得168%更多的潜在客户。这说明仅仅依靠推荐和口碑传播是不够的。尽管这些很有价值，但限制了规模化发展和成功。

不幸的是，大多数财务顾问只知道如何提供金融服务。他们不了解营销的好处，也从未学会如何进行营销。仅仅建立服务并希望投资者主动找上门是不够的。客户需要知道您的金融服务是可用的，并且必须理解为什么选择您是最好的决定。

需要注意的是，新客户不会在没有进行调研的情况下选择您的服务。您必须在方法中融入财务顾问营销理念来获得信任。此外，您的财务顾问广告策略应该结构化，以帮助传播信息。

财务顾问营销为什么重要？

财务顾问的营销技巧对于经营成功的业务非常重要。通常，营销并不是财务咨询的重要组成部分，但如果您想将其作为一项业务来经营，这就至关重要了。

提供财务建议的公司可能已经理解营销的重要性。但如果您是独立顾问、RIA或拥有私人执业的财务顾问，您同时也是企业主。这带来了不属于您专业范围的责任和营销技能要求。

成功的财务顾问不能否认，他们的成功部分归功于营销。关键研究发现，大多数顾问都认同投资营销的重要性。此外，三分之二的人表示将重新投资资本到更多的营销努力中。

也可能出现您想出售执业并退休的情况。如果是这种情况，广泛的营销系统将最大化该业务的价值。但是，请注意，建立成功且有价值的营销运营需要时间，因此尽早开始很重要。

重要的是要理解，财务顾问营销不仅不是可有可无的，而且对成功至关重要。数字化环境竞争激烈，营销推动可见性、参与度和长期增长。

财务顾问营销面临的最大挑战是什么？

意识到需要吸引新客户的财务顾问可能面临某些障碍。挑战在任何业务中都很常见，财务规划师的营销也不例外。

以下是您在尝试财务规划营销时可能遇到的五个最常见挑战：

1. 感觉全是工作没有乐趣

财务顾问营销需要独特技能组合这一事实可能让财务顾问觉得工作量很大。这可以通过学习财务顾问的最佳营销策略来克服。此外，您可以外包业务的营销方面或其中的一部分，以减轻自己的负担。

2. 难以将目标转化为行动

在进入财务规划师营销时，您可能已经对想要实现的目标有了想法。许多财务顾问面临的挑战是知道如何做或选择最佳方法来处理它。您可以通过设定S.M.A.R.T.（具体、可衡量、可实现、现实、有时限）目标来克服这一挑战。这让您能够确定与您的具体需求相符的关键目标。您还需要通过可行的测试来验证您的理论，看看什么对受众和业务最有效。

3. 难以将行动转化为目标

一些顾问可能变得过于兴奋，然后未能包含可衡量的KPI。这使得很难识别您的财务顾问营销计划是否取得了预期的结果。要克服这一挑战，请设定您的S.M.A.R.T.目标并包含您想要监控的指标。问问自己目标是什么，您将如何定义成功，以及您期望需要多长时间。

4. 找不到时间

经营成功的财务顾问营销业务需要时间。但当然，您有需要关注和规划的客户，所以营销退居次要位置。克服这一点的最佳方法是学习如何更高效地执行营销任务。当您可以外包任务时，就不需要在一天中增加更多小时。研究表明，外包的财务顾问每周节省8小时。至少80%的人报告说外包给了他们更多时间来建立更强的客户关系。

5. 未能跟进和坚持到底

成功的财务顾问营销需要一致性。有时，您变得非常忙碌，忘记跟进潜在客户和潜在客户。这经常发生是因为没有制定计划，但您可以通过制定计划来克服这一点。例如，向与您的产品互动的人发送电子邮件或发起跟进电话。但在进行任何这些之前，了解您希望从关系中得到什么是很重要的。

财务顾问营销计划的基础

财务顾问面临的大多数挑战来自缺乏初始规划。在开始营销过程之前，制定一个商业计划并策划它以捕获这些要素：

• 您的愿景 – 知道您最终想要实现什么。不需要很具体，但可以简单地说您希望您的执业在10年内拥有更多AUM。
• 您的目标和目的 – 现在，将您的愿景细分为精确的目标。您可以说您想每年吸引五个新客户，或者让它成为每年递增的数字。
• 创建潜在客户生成策略 – 在定义了每年的目标后，现在可以创建帮助您实现这些目标的活动。这就是您的财务顾问营销计划发挥作用的地方。了解目标受众，对他们最重要的是什么，以及您可以快速与他们连接的平台。
• 安排审查时间 – 这让您能够在营销过程中的不同时点为主要目标设定里程碑。在执行营销计划时审查它，看看是否获得了预期的结果或是否需要调整。
• 定义指标和KPI – 建立可衡量的KPI列表来监控营销活动的成功。这可以是从增加有机流量到衡量访客满意度的任何事情。

财务顾问在营销上花费多少？

根据研究，独立财务顾问平均将其预算的2%到4%用于营销努力。然而，财务咨询公司的平均支出约为公司总收入的8.7%用于营销。这些结果表明，有效的财务顾问营销策略可以产生回报。

尽管投资回报率各不相同，但设计良好的财务顾问营销计划可以带来价值。财务顾问在营销预算上花费最多的主要领域包括：

• 网站
• 社交媒体
• 推荐计划
• 数字通讯
• 线下活动
• 数字媒体广告
• 网络研讨会

财务顾问营销策略

如果您想在顾问营销方面取得成功，可以实施各种策略。这里列出的财务顾问营销工具旨在吸引和转化客户。

以下是2025年财务顾问七大最佳营销策略的概览：

1. PPC营销

按点击付费营销是财务顾问使用的最简单和最常用的策略之一。在Google Ads和LinkedIn Ads等平台上，顾问可以使用PPC立即生成潜在客户。这也很划算，据报告PPC营销每花费1美元平均回报2美元。

2. 财务顾问社交媒体营销

在社交媒体上投放广告可以增强您对潜在客户的吸引力。Facebook和Instagram是理想社交平台的好例子。它们支持高质量、专注的视频内容，可以快速吸引客户。

3. 财务顾问内容营销

投资高价值内容，如博客文章和白皮书是有益的。产品解释视频可以通过传播专业金融信息来建立可信度。这使潜在客户能够了解重要主题的专业金融信息。通过解决顶级金融市场趋势，您可以推动有机流量并将自己定位为首选资源。

4. 财务顾问SEO

财务顾问最有用的营销技巧之一是理解SEO实践的好处。通过用服务特定关键词优化内容，您可以在潜在的市场客户中提高可见性。融入SEO策略也会将您置于搜索引擎结果的顶部。

5. 财务顾问电子邮件营销

电子邮件营销对于任何寻求吸引和留住客户的财务顾问来说都是一个宝贵的工具。它允许您通过定期通讯与潜在客户保持联系，这些通讯突出了您服务中的一致接触点。开放率可以超过40%，这使其成为维持顾问-投资者关系的最佳策略之一。

6. 关系营销

创建外展营销策略将使潜在投资者感到被关注。这可以通过推荐计划、客户检查和社区活动来实现。在为财务顾问汇集创意营销想法时，电子邮件营销是一个不应被忽视的策略。

7. 财务顾问直邮营销

个性化是营销的一个关键方面，它维持与客户的关系。直邮营销允许您向投资者和潜在客户发送小册子或个性化邀请。通过为活动添加优雅的触感，这种策略对老年客户和高净值受众很有效。

正确的知识和营销工具对成功至关重要

如果您正在头脑风暴要纳入的营销策略类型，您来对地方了。拥有正确的专业知识和适当的工具将帮助您脱颖而出并带来更多成功。最成功的财务顾问理解与客户行为保持一致的有价值信息的必要性。

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