Finansal Potansiyel Müşteri Oluşturma: Bugün İşe Yarayan 10 Strateji

Birçok finans şirketi hala modası geçmiş potansiyel müşteri yaratmaya güveniyor. Soğuk aramalar. Doğrudan posta. Dergi reklamları.

Elbette, buraya veya oraya bir ipucu bulabilirler. Ama çoğu zaman, bu eski yöntemler zaman ve para tüketir.

Bu arada, pazar hızla değişiyor. Perakende yatırımcılar şimdi günlük işlem hacminin% 20'sinden fazlasını artırınOn yıl öncesinin iki katı. 2025'in sadece ilk yarısında döktüler ABD hisse senetleri ve ETF'lere 155 milyar dolar net. Kurumsal yatırımcılar da hareket ediyor, portföyleri değiştiriyor ve yeni fırsatlar arıyor.

Bu, dışarıda her zamankinden daha fazla potansiyel müşteri olduğu anlamına gelir. Ama çevrimiçi bağlanmayı bekliyorlar, kendi şartlarına göre.

Bir finansal danışman, servet yöneticisi veya yatırım şirketiyseniz, bu sizin zamanınız. Bu kılavuzda, bugün işe yarayan 10 finansal potansiyel müşteri oluşturma stratejisini ele alacağız. Bu şekilde, soğuk potansiyel müşterileri kovalamayı bırakabilir ve yatırım yapmaya istekli ciddi potansiyel müşteriler çekmeye başlayabilirsiniz.

Bu kılavuz kesinlikle finansal şirketler için iğneyi harekete geçiren gerçek stratejilerle ilgilidir.. Yeni başlayan biriyseniz, sözlüğümüz açıklar Potansiyel müşteri oluşturma neyle ilgilidir.

Modası geçmiş potansiyel müşteri oluşturma stratejileri

İşte geçmişte işe yarayan bazı stratejilerin neden şimdi başarısız olduğuna dair kısa bir özet. Kısacası, modası geçmiş.

Soğuk arama

Bugünlerde kimse beklenmedik bir satış görüşmesi istemiyor. İnsanlar bilinmeyen sayıları görmezden gelirler ve aldıklarında bile nadiren finansal konuları yerinde tartışma havasında olurlar. Hem finans firmaları hem de danışmanlar için, düşük getiri ile zaman alıcı bir iştir.

Doğrudan posta

Finansal firmalardan gelen doğrudan postaların çoğu doğrudan çöp kutusuna gider. Alıcılar ona baktıklarında bile, nadiren harekete geçerler. Sonuç: düşük etkileşim ve daha düşük dönüşüm oranları.

Gazete veya dergi reklamları

Niş bir finansal yayında değilseniz, çoğu okuyucu reklamları gözden geçirir veya atlar. Bu yaklaşım kesin hedeflemeden yoksundur ve günümüzde geniş farkındalık yeterli değildir. Yüksek net değerli bireyleri veya kurumsal müşterileri hedefliyorsanız, çok etkili değildir. Daha kişiselleştirilmiş, dijital öncelikli etkileşim istiyorlar.

Hala Çalışan 10 Finansal Potansiyel Müşteri Oluşturma Stratejisi

İşte 2025'te daha hızlı bağlantı kurmak, daha erken güven oluşturmak ve daha az sürtüşme ile kapanmak için kullanılan 10 finansal potansiyel müşteri oluşturma stratejisi.

1. Ücretli reklamlar yayınlayın

Finansal hizmetlerin hızlı müşteri adaylarını istiyorsanız, ücretli reklamlar sunacaktır.

Ancak bütçenizi geniş marka kampanyalarına boşa harcamayın. Açık niyetli tekliflere odaklanın - emeklilik kontrol listeleri, yatırım kılavuzları veya ücretsiz danışmanlık gibi şeyler. Bunlar aktif olarak finansal tavsiye veya yatırım seçenekleri arayan insanları cezbeder.

İyi haber? Günümüzde birçok finansal reklam platformu, kullanıcıları çevrimiçi ilgi alanlarına ve demografiye göre hedeflemenize olanak tanır. Ön emeklileri, HNWI'leri veya kurumsal yatırımcıları hedefleyebilirsiniz. Bu şekilde, yanlış kitleye para harcamazsınız.

Örneğin, Küresel bir yatırım şirketi olan Invesco, 60 günlük potansiyel müşteri oluşturma kampanyası yürüttü Blockchain-Ads kullanarak. Kampanya, kripto ETF'leriyle ilgilenen yatırımcıları hedef aldı ve sonunda 2.100 nitelikli potansiyel müşteri elde etti.

2. LinkedIn'de Ağ

LinkedIn, doğru kullanırsanız, karar vericiler, profesyoneller ve yüksek net değerli bireylerle bağlantı kurmak için en iyi yerlerden biridir.

Ve rakamlar bunu kanıtlıyor:

• Tüm B2B sosyal medya potansiyel müşterilerinin %80'i LinkedIn'den geliyor
• Pazarlamacıların% 62'si gerçek potansiyel müşteriler ürettiğini söylüyor
• LinkedIn'in potansiyel müşteri dönüşüm oranı Facebook ve X'ten %277 daha yüksek

Bu nedenle hem perakende hem de kurumsal müşterileri hedefleyen finansal firmalar için çok iyi çalışıyor.

Basit başlayın. Sizinkini kullan Benim Ağım Geçmiş meslektaşlarınız veya yerel işletme sahipleriyle yeniden bağlantı kurmak için sekme. Ama hemen teklif etme. Küçük ve yararlı bir şey sunun. Bazen bir sohbeti başlatmak için tek gereken hızlı bir içgörüdür.

Görünür kalmak için ana feed'inizi de kullanabilirsiniz. Beğen, yorum yap ve tebrik et. Sadece birkaç saniye sürer ve aklınızda kalmanıza yardımcı olur.

Daha derine inmek ister misin? Sosyal yardımınızı daha sıcak hale getirmenize yardımcı olabilecek paylaşılan bağlantıları keşfetmek için LinkedIn'in gelişmiş filtrelerini kullanın. Unutmayın, sıcak tanıtımlar her seferinde soğuk erişimden daha fazla anlaşmayı kapatır.

3. Ağızdan ağıza

Güven satın alamazsın. Ama kazanabilirsiniz - ve kazandığınızda, insanlar konuşur. Yönlendirmeler bugün hala en iyi finansal potansiyel müşteri oluşturucularından bazılarını yönlendiriyor.

Aslında, B2B satın alma kararlarının %84'ü bir yönlendirme ile başlar. Ayrıca, sıcak tanıtımlardan gelen fırsatlar kapanıyor Zamanın% 50-70'i, soğuk sosyal yardım için sadece% 10-30 ile karşılaştırıldığında.

Ayrıca daha hızlı kapanıyorlar - yaklaşık% 69 daha hızlı - ve sıcak tanıtımlar Size bir toplantı yapma olasılığı 24 kat daha fazla. Bu çok büyük, özellikle kurumsal müşterileri veya yüksek net değerli bireyleri hedefliyorsanız.

Ancak yönlendirmelerin kendi başlarına gerçekleştiğini varsaymayın. Görünür kalmalı ve ilişkileri beslemelisin. Bu, güncellemeleri paylaşmak, check-in göndermek ve başkalarını tavsiye eden müşterilere teşekkür etmek anlamına gelir. Bu hem bireyleri hem de kurumları içerir.

Sosyal medya bu etkiyi artırabilir. LinkedIn, özellikle kurumsal kitleler için anahtardır. Daha geniş finansal sosyal medya stratejileri, özel ağlarda ağızdan ağza sözü artırabilir.

Çevrimiçi ve çevrimdışı ne kadar görünür ve etkileşimli olursanız, en iyi müşterilerinizin sizi bir sonraki müşterilerinizle tanıştırması o kadar olasıdır.

4. Yerel otorite inşa edin

Finans alanında, yerel güven hala gerçek ağırlık taşıyor. Günümüzün dijital çağında bile, hem perakende hem de kurumsal birçok yatırımcı, hala bağlantı kurabilecekleri veya yüz yüze tanışabilecekleri biriyle çalışmayı sever.

Posta kodunuzda tanınmak uzun bir yol kat ediyor. İşte bağlantı kurmanın bazı etkili yolları:

• Hayır etkinliklerine katılın
• Yerel bir takıma veya etkinliğe sponsor olun
• Bir Rotary veya Ticaret Odası Toplantısında Konuşun

Yerel profesyonellerle ortaklık yapmak erişiminizi artırabilir. Muhasebeciler, avukatlar veya emlakçılar ile işbirliği yapmayı düşünün.

Bu profesyonellerin genellikle finansal danışmanlık veya yatırım hizmetlerine ihtiyacı olan müşterileri vardır. Bu her iki seviyede de çalışır:

• Bireysel müşteriler tanıdık bir yüzle çalışırken kendilerini daha rahat hissederler.
• Kurumsal oyuncular, güçlü topluluk bağları ve görünür bir üne sahip finansal şirketlere değer verir.

Anahtar basit: tutarlı bir şekilde gösterÖzellikle çevrimdışı. İnsanlar şirketinizi toplulukta daha fazla fark ettiğinde, kendinizi daha az yabancı gibi hissedersiniz. Paralarıyla güvendikleri biri olmaya başlıyorsun.

5. Eğitim atölyeleri

İnsanlar ister bireysel yatırımcı ister kurumsal karar vericiler olsun, finansal rehberlik ister. Bu nedenle eğitim atölyelerine ev sahipliği yapmak hala işe yarıyor.

Atölye çalışmaları bire bir görüşmeden daha iyidir çünkü aynı anda birden fazla kişiye sıfır basınçla yardım ediyorsunuz. Kendinizi bir uzman olarak konumlandırıyorsunuz, bir satış elemanı değil.

Hedef kitlenizin önemsediği bir konu seçerek başlayın. Perakende yatırımcılar için emeklilik hazırlığı, vergi açısından akıllı yatırım veya kuşak servetini yönetmek olabilir. Kurumsal beklentiler için, özel pazarlardaki eğilimler, kripto ETF stratejileri veya ESG yatırımlarında gezinme olabilir.

Basit tut. Soruları cevaplayın. Katılımcılara almaları için gerçekten yararlı bir şey verin. Satmak için orada değilsiniz - eşyalarınızı bildiğinizi göstermek için oradasınız. Bu hızlı bir şekilde güven oluşturur ve güven, katılımcıları müşterilere dönüştüren şeydir.

6. Ücretsiz endüstri raporları

İnsanlar içgörü ister - ancak satıldıklarını hissetmek istemezler.

Bu yüzden indirilebilir içerik sunmak çok iyi çalışıyor. “Arama rezervasyonu yap” seçeneğine basmak yerine, baskısız, yararlı bir rehber sunun:

• “2025 İçin Emeklilik Öncesi Hazırlık Kontrol Listesi”
• “Yüksek Kazançlı Olarak Kaçınılması Gereken 5 Hata”
• “Özel Piyasalardaki Kurumsal Yatırımcılar için 2025 Görünümü.”

Potansiyel müşterilerin dönüştürmek için 30 sayfalık bir teknik belgeye ihtiyacı yoktur. Gerçek bir sorunu çözen iyi hazırlanmış 3-5 sayfalık bir kılavuz yeterlidir.

Konunuz yararlı ve spesifikse, hem perakende hem de kurumsal potansiyel müşteriler e-postalarını paylaşacaktır. Bu size yararlı içerik göndermeniz ve daha sonra onları konuşmaya davet etmeniz için iyi bir neden verir.

7. Web sitenizi arama motorları için optimize edin

İnsanlar her şeyi Google'da arıyor, özellikle de para söz konusu olduğunda. Bir perakende yatırımcı “yakınımdaki en iyi servet yöneticisi” ararsa veya bir işletme “kurumsal hazine için yatırım firması” ararsa, web sitenizin görünmesi gerekir. Aksi takdirde görünmez olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bu nedenle arama motoru optimizasyonu (SEO) finansal potansiyel müşteri oluşturma için temeldir. Hedef kitlenizin sorduğu gerçek soruları net ve doğrudan yanıtlayan yararlı içerik yazmakla başlar.

İnsanların gerçekte aradıklarıyla eşleşen başlıklar kullanın. Sitenizin hızlı yüklendiğinden, mobil cihazlarda kusursuz çalıştığından ve ziyaretçilere net bir sonraki adım sunduğundan emin olun.

Bu sadece Google'da daha üst sıralarda yer almaktan daha fazlasıdır. Bu, firmanızı finansal uzmanlık için başvurulacak bir kaynak haline getirmekle ilgilidir. İnsanların ihtiyaç duyduğu cevaplarla ilk ortaya çıktığınızda, potansiyel müşteriler takip eder.

8. Bir müşteri yönlendirme ağı oluşturun

Bir yönlendirme ağı, hiç müşteriniz olmayan ancak istediğiniz türden müşterileri bilen kişilerden size en iyi potansiyel müşterileri sunmak için çalışır. Bu, ağızdan ağıza veya yerel otoritenin inşasından farklıdır. Rakipleriniz olmayan ancak sizinle aynı müşterilere hizmet eden insanlarla bir ağ oluşturmakla ilgilidir.

Muhasebecileri, emlak avukatları, iş koçları ve ipotek komisyoncularını düşünün. Bunlar zaten aynı kitleye hizmet eden profesyoneller.

Bunu yapmanın bir yolu, birini öğle yemeğine, kahveye veya hızlı yakınlaştırmaya davet etmektir. Doğrudan konuya gidin: “İşte yardım ettiğim kişi. İşte nasıl. O noktada birine rastlarsan, ona yardım etmeyi çok isterim.”

Bunu iki yönlü de yapabilirsiniz: potansiyel müşterileri geri paylaşın, içgörüler sunun ve düzenli olarak kontrol edin. İyi yönlendirme ağı, zaten ilgilenen potansiyel müşterileri getirir. Neden? Çünkü güvendikleri biri seni tavsiye etti.

9. Facebook ve diğer sosyal platformları kullanın

Birçok finans kurumu, Facebook, Instagram ve TikTok'un perakende müşterileri elde etmek için ne kadar güçlü olabileceğini hala görmüyor. Bu bir hata. Bu platformlar, gelecekteki müşterilerinizin her hafta saatler geçirdiği yerlerdir. Aktif olarak sorular soruyorlar, makaraları izliyorlar ve parayı nasıl doğru yapacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Net ve ilişkilendirilebilir içerikle orada değilseniz, o zaman başka biri var.

Web seminerlerini tanıtmak veya Instagram'da kısa ve tavsiye videoları yayınlamak için Facebook Etkinliklerini kullanabilirsiniz. Yine de, TikTok'ta basit ipuçlarını paylaşın. TikTok'ta dans etmenize gerek yok, sadece yardımcı, tutarlı ve anlaşılması kolay olmanız gerekiyor.

10. Potansiyel müşteri oluşturma hizmeti kullanın

Bazen, hepsini kendin yapmak mantıklı gelmiyor. Potansiyel müşteri oluşturma hizmetlerine bir sebepten dolayı ihtiyacınız olacak. En iyi yaptığınız şeye odaklanabilmeniz için size nitelikli potansiyel müşteriler getiriyorlar: reklam. En iyi finansal planlama, konuma, gelir düzeyine veya finansal hedeflere göre hizmetleri filtreler, böylece zaman kaybı olmaz.

Ancak, kime güvendiğinize dikkat edin. Bazı platformlar hiçbir yere gitmeyen genel potansiyel müşteriler gönderir. Gerçek inceleme, şeffaflık ve destek ile hizmet arayın. Potansiyel müşteriler için ödeme yapmak iyidir, ancak gürültü için ödeme yapmak değil.

Potansiyel Müşterilerinizi Müşterilere Dönüştürmek İçin İpuçları

Dikkat çekmek bir şeydir. Bu dikkati güvene ve nihayetinde işletmeye dönüştürmek, birçok finansal firmanın yetersiz kaldığı yerdir. Potansiyel müşteri oluşturma, birisi bir form doldurduğunda durmaz. Bu sadece başlangıç çizgisi. Potansiyel müşterilerinizin gerçekten müşteri haline geldiğinden nasıl emin olacağınız aşağıda açıklanmıştır.

İpucu #1: Anlayışı Gösterin

İnsanlar finansal ürün veya hizmet satın almazlar - netlik ve güven satın alırlar. Ve bu anlaşıldıklarını hissettiklerinde başlar.

İster bireysel bir yatırımcı, ister bir aile ofisi veya kurumsal bir karar vericiyle konuşuyor olun, onların özel durumunu anladığınızı gösterin. Akıllı sorular sorun. Dikkatlice dinleyin. Duyduklarınızı geri yansıtın. Potansiyel müşterilerin çoğu, zorluklarını ve hedeflerini anlayan bir ortak arıyor - bir ürün sunmak için acele eden birini değil.

Duyulduklarını hissettiklerinde, önerilerinize güvenme olasılıkları daha yüksektir.

İpucu #2: Takip Etmeyi Unutmayın

Çoğu finansal potansiyel müşteri hemen dönüşüm yapmaz. Bu reddetme değil - bu tereddüt. İnsanlar meşgul, ve finansal kararlar zaman alıyor.

Kısa, düşünceli bir takip tüm farkı yaratabilir. Gibi basit bir şey, “Sadece giriş yapıyorum - hala bunu düşünüyorsanız herhangi bir soruyu cevaplamaktan mutluluk duyuyorum” gibi basit bir şey, sohbeti zorlayıcı hissetmeden devam ettirir.

İnsanlara yer verir ama orada kalırsanız, kaç kişinin yeniden etkileşime girdiğine şaşıracaksınız.

İpucu #3: Dönüşüm Oranınızı Değerlendirin

Ölçmediğiniz şeyleri geliştiremezsiniz. Potansiyel müşteri alıyorsanız ancak çok azı dönüşüm yapıyorsa, sorun hacim değil dönüşümdür.

Rakamları takip edin: 10 potansiyel müşteri etkileşime girerse ve yalnızca 2 müşteri olursa, bu %20'lik bir dönüşüm oranıdır. Korkunç değil, ama muhtemelen geliştirilebilir. Eleştirel bir şekilde bakın: Bu sizin teklifiniz mi, hedeflemeniz mi yoksa teklifin kendisi mi?

Bu aşamadaki küçük iyileştirmeler bile, özellikle bu potansiyel müşterileri elde etmek için yoğun yatırım yapıyorsanız, önemli bir büyüme sağlayabilir.

İpucu #4: Bir E-posta Besleme Huni Oluşturun

Herkes anında taahhütte bulunmaya hazır değil. Bazıları için, doğru zaman değil, ve bu iyi. Çoğu finans şirketi, yalnızca sıcak potansiyel müşterileri kovalama hatasını yapar Gerisini unutuyorlar. İşte orası e-posta besleme hunisi içeri girer. Basit ama düşünceli bir e-posta dizisi sizi bu “belki daha sonra” potansiyel müşterilerin önünde tutabilir.

Bir dizi ayarlayın 3-5 e-posta Bu gerçek değer sunar. İşte önerilen bir akış:

• E-posta 1: Teşekkür ederim+yararlı bir içgörü (teklif yok)
• E-posta 2: Benzer bir durumda birine nasıl yardım ettiğiniz hakkında kısa bir hikaye
• E-posta 3: Bir ipucu veya araç (vergi kontrol listesi, emeklilik testi, vb.)
• E-posta 4: Düşük basınçlı bir danışma daveti (“Sohbet etmek isterseniz, işte benim takvimim”)

Zor bir satış yapmayın. Bunun yerine, doğru ana kadar akıllarında kalan yararlı hatırlatıcılar sağlayın.

Blockchain-Ads konusunda finansal lider

Çoğu potansiyel müşteri platformu finans reklamlarına izin vermez. Reklamlarınızı işaretler, erişiminizi sınırlar veya hesabınızı tamamen kapatırlar. Neyse ki, Blockchain-Ads bunu tersine çeviriyor çünkü platform finansal markalar ve diğer düzenlenmiş endüstriler için oluşturuldu. Tıkanma ile karşılaşmadan finansal hizmetler için uyumlu ve yüksek dönüşüm sağlayan kampanyalar yürütmenizi sağlar.

Ayrıca, potansiyel müşterileri web davranışlarına göre hedefleyebilirsiniz, böylece harekete geçmeye hazır kişilere ulaşırsınız. Bu şekilde, tam olarak hangi hizmetlerinize ihtiyaç duyduklarını bilen ve dönüştürmek için zaman kaybetmeyen potansiyel müşteriler elde edersiniz.